云海金属:首次公开发行股票上市公告书

  • 时间:
  • 浏览:0
  • 来源:大发时时彩平台-大发时时彩网投平台_大发时时彩投注平台





作者: 网下配售发行的股份

CNETNews.com.cn

10007-11-12 12:05:23

关键词: 上市公告书 8月 云海

  股票简称:云海金属 股票代码:002182

  南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

  上市保荐人(主承销商)

  第一节 重要声明与提示

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、全版性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  证券交易所、许多政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司已承诺将在本公司股票上市后好几个 月内按照《中小企业板块上市公司不怎么规定》的要求修改公司章程,在公司章程中载明"(1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。"

  本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司招股说明书全文。

  本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

  本公司在本上市公告书中已披露10007年1~9月的财务报表,且未经审计,敬请投资者注意。

  第二节 股票上市具体情况

  一、公司股票发行上市审批具体情况

  本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制,旨在向投资者提供南京云海特种金属股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"发行人"或"云海金属")首次公开发行股票并上市的基本具体情况。

  经中国证券监督管理委员会"证监发行字[10007]366号"文核准,本公司首次公开发行4,10000万股人民币普通股。本次采用网下向询价对象询价配售与网上定价发行相结合的办法发行,其中:网下配售91000万股,网上定价发行3,85万股,发行价格为10.79元/股。

  经深圳证券交易所《关于南京云海特种金属股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[10007]175号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称"云海金属",股票代码"002182",其中本次公开发行中网上定价发行的3,85万股股票将于10007年11月13日起上市交易。

  本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件还能够 在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今匮乏另1个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查询上述内容。

  二、股票上市概况

  1、上市地点:深圳证券交易所

  2、上市时间:10007年11月13日

  3、股票简称:云海金属

  4、股票代码:002182

  5、首次公开发行后总股本:192,000,000股

  6、首次公开发行股票增加的股份:48,000,000股

  7、发行前股东所持股份的流通限制及承诺:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  8、发行前股东和控股股东对所持股份自愿锁定的承诺:

  (1)自然人股东所持股份的流通限制及承诺

  ①作为公司实际控制人、控股股东、董事长的梅小明先生承诺:

  A、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,另一方不转让或委托他人管理另一方所持有的股份公司的股份,许多许多由发行人回购另一方所持有的股份;

  B、前述36个月期满后,在另一方任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五。如另一方离职,于另一方离职后二天内不转让另一方所持有的股份公司的股份。

  ②担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺:

  A、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,不转让另一方所持有的股份公司的股份;

  B、前述36个月期满后,在另一方任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五。如另一方离职,于另一方离职后二天内不转让另一方所持有的股份公司的股份。

  ③许多自然人股东承诺:

  于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内,另一方不转让另一方持有的股份公司的股份。

  (2)法人股东所持股份的流通限制及承诺

  ①Angiola Holding Ltd.、Geneco Holding Ltd.、中新苏州工业园区创业投资有限公司(所持162.00万股每段)、上海欧创投资管理有限公司

  Angiola Holding Ltd.、Geneco Holding Ltd.、中新苏州工业园区创业投资有限公司(所持162.00万股每段)、上海欧创投资管理有限公司在10006年11月10日否认的《南京云海特种金属股份有限公司定向增资认购协议》中承诺:"保证自本次定向发行后来后来刚结束了了 之日起3年内,以及有关法律、行政法规或规范性文件规定的期限内,不转让其于本协议项下所认购的公司本次定向发行股份"。

  10007年2月27日,本公司在江苏省南京市工商行政管理局依法办理工商变更登记手续,该次定向增资发行后来后来刚结束了了 。

  ②中新苏州工业园区创业投资有限公司(所持1,636.85万股每段)、中国-比利时直接股权投资基金、上海海基投资发展有限公司

  中新苏州工业园区创业投资有限公司(所持1,636.85万股每段)、中国-比利时直接股权投资基金、上海海基投资发展有限公司按照《公司法》规定:自发行人股票上市之日起一年内不得转让其持有的发行人股份。

  9、本次上市股份的许多锁定安排:本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定另1个月。

  10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份:本次网上发行的3,85万股股份无流通限制及锁定安排。

  11、公司股份可上市交易时间

  股东 持股数(万股)持股比例 可上市交易时间

  梅小明 5,833.93 1000.39% 2010年11月13日

  中国-比利时直接股权投资

  1,636.87 8.53% 10008年11月13日

  基金

  中新苏州工业园区创业投资 1,636.87 8.53% 10008年11月13日

  首次公开发行 有限公司 162.00 0.84% 2010年2月27日

  前已发行的股 Angiola Holding Ltd. 864.00 4.1000% 2010年2月27日

  份 Geneco Holding Ltd. 576.00 3.00% 2010年2月27日

  上海海基投资发展有限公司 363.76 1.89% 10008年11月13日

  上海欧创投资管理有限公司 198.00 1.03% 2010年2月27日

  夏忠信等25名自然人 3,128.57 16.29% 2010年11月13日

  小计 14,1000.00 75.00% -

  首次公开发行 网下配售发行的股份 91000 5.00% 10008年2月13日

  的股份 网上定价发行的股份 3,840 20.00% 10007年11月13日

  小计 4,10000.00 25.00% -

  合计 19,1000.00 1000% -

  12、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  13、上市保荐人:华泰证券有限责任公司

  第三节 发行人、股东和实际控制人具体情况

  一、发行人基本具体情况

  公司名称:南京云海特种金属股份有限公司

  英文名称:NANJING YUNHAI SPECIAL METALS CO., LTD.

  住所:南京市溧水县晶桥集镇

  邮编:211224

  法定代表人:梅小明

  注册资本:19,1000万元人民币(发行后)

  企业类型:股份有限公司(中外合资)

  电话:025-57234888

  传真:025-57234168

  网址:http://www.rsm.com.cn

  邮箱地址:yunhai@rsm.com.cn

  董事会秘书:吴剑飞

  经营范围:金属镁及镁合金产品、金属锶和其它碱土金属及合金、铝合金的生产和销售;以上产品设备和辅料的制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务。

  主营业务:镁合金、金属锶、铝合金及中间合金等产品的研发、生产和销售

  所属行业:C67 有色金属冶炼及压延加工业

  二、发行人董事、监事和高级管理人员具体情况

  姓名 年 持有公司股份数

  姓名 本公司任职 性别 任期起止时间

  龄 量(万股)

  梅小明 董事长、总经理 男 42 10006年8月至10009年8月 5,833.93

  董事、副总经理兼

  诸天柏 男 42 10006年8月至10009年8月 194.54

  项目工程部部长

  夏忠信 董事 男 53 10006年8月至10009年8月 439.11

  其持股17.86%的上

  海欧创投资管理有

  吕厚军 董事 男 44 10006年8月至10009年8月

  限公司持有本公司

  195万股的股份

  李莹 董事 女 36 10006年8月至10009年8月 -

  董事、财务负责人

  张首先 男 45 10006年8月至10009年8月 134.44

  兼财务部部长

  王开田 独立董事 男 49 10006年8月至10009年8月 -

  蒋建清 独立董事 男 44 10006年8月至10009年8月 -

  高允斌 独立董事 男 37 10006年8月至10009年8月 -

  监事会主席、项目

  刘小稻 男 41 10006年8月至10009年8月 134.44

  工程部副部长

  周弼正 监事 男 38 10006年8月至10009年8月 -

  孙讯 监事 男 44 10006年8月至10009年8月 419.96

  徐孝军 职工监事 男 33 10006年8月至10009年8月 -

  杨全海 职工监事 男 31 10006年8月至10009年8月 -

  吴剑飞 董事会秘书 女 36 10006年8月至10009年8月 134.44

  三、发行人控股股东和实际控制人具体情况

  公司控股股东、实际控制人梅小明先生为公司创始人和发起人股东,南京市人大代表,10006年江苏省劳动模范,现任本公司董事长、总经理,持有本公司5,833.93万股的股份,占发行后总股本19,1000万股的1000.39%。梅小明先生除在股份公司拥有股权外,未持有许多任何企业、公司或许多机构、组织的股权或权益。

  梅小明先生长期从事金属材料中的锶、镁、钙的冶炼及其合金熔铸技术的研究工作,其作为主要伟大的伟大的发明人共申请了3项国家伟大的伟大的发明专利,其中《废镁合金真空回收工艺及设备》(ZL02113128.7)和《金属锶铝罐包装技术》(ZL02113127.9)已授权,《竖罐炼锶工艺及装置》(申请号02113129.5)已受理。梅小明先生是国家"十五"重点科技攻关项目"镁合金开发应用与产业化"中另1个专题、江苏省科技成果转化专项资金项目"高性能镁合金研究与产业化"、科技部"十一五"科技支撑计划项目"镁及镁合金关键技术开发与应用"课题七"节能环保硅热法原镁工程化技术开发"的项目负责人。

  四、公司前十名股东持有公司股份具体情况

  年 持有公司股份数

  姓名 本公司任职 性别 任期起止时间

  龄 量(万股)

  梅小明 董事长、总经理 男 42 10006年8月至10009年8月 5,833.93

  董事、副总经理兼

  诸天柏 男 42 10006年8月至10009年8月 194.54

  项目工程部部长

  夏忠信 董事 男 53 10006年8月至10009年8月 439.11

  其持股17.86%的上

  海欧创投资管理有

  吕厚军 董事 男 44 10006年8月至10009年8月

  限公司持有本公司

  195万股的股份

  李莹 董事 女 36 10006年8月至10009年8月 -

  董事、财务负责人

  张首先 男 45 10006年8月至10009年8月 134.44

  兼财务部部长

  王开田 独立董事 男 49 10006年8月至10009年8月 -

  蒋建清 独立董事 男 44 10006年8月至10009年8月 -

  高允斌 独立董事 男 37 10006年8月至10009年8月 -

  监事会主席、项目

  刘小稻 男 41 10006年8月至10009年8月 134.44

  工程部副部长

  周弼正 监事 男 38 10006年8月至10009年8月 -

  孙讯 监事 男 44 10006年8月至10009年8月 419.96

  徐孝军 职工监事 男 33 10006年8月至10009年8月 -

  杨全海 职工监事 男 31 10006年8月至10009年8月 -

  吴剑飞 董事会秘书 女 36 10006年8月至10009年8月 134.44

  第四节 股票发行具体情况

  1、发行数量:4,10000万股

  2、发行价格:10.79元/股

  3、发行办法:采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的办法。

  本次网下配售91000万股,占本次发行总股数的20%,有效申购获得配售的比例为0.343299 %,认购倍数为291.29倍。本次发行网上定价发行3,85万股,中签率为0.045974100011%,认购倍数为2,175倍。本次发行网下配售产生209股零股,网上定价发行无余股。

  4、募集资金总额:517,920,000元

  5、发行费用总额:21,598,10000元,其中:

  项 目 费 用

  承销、保荐费用 17,537,10000.00元

  注册会计师费用 865,000.00元

  律师费用 10000,000.00元

  路演推荐费用 1,375,000.00元

  信息披露费用 998,900.00元

  新股发行登记费 222,000.00元

  合 计 21,598,10000.00元

  每股发行费用0.45元 (每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本)

  6、募集资金净额:496,321,10000.00元

  江苏天衡会计师事务所有限公司已于10007年11月5日对公司首次公开发行股票的资金到位具体情况进行了审验,并出具"天衡验字(10007)98号"《验资报告》。

  7、发行后每股净资产:4.29元/股(以10007年6月1000日归属于母公司股东权益合计去掉 本次发行预计的募集资金净额除以发行后总股本19,1000万股计算)

  8、发行后每股收益:0.36元/股(以10006 年扣除非时不时性损益前后孰低的净利润和发行后总股本计算)

  第五节 财务会计资料

  本上市公告书中已披露10007年1~9月的主要财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及10007年7~9月的利润表。其中,10007年1~9月、10006年1~9月、10007年7~9月、10006年7~9月财务数据未经审计,对比表中10006年年度财务数据意味 审计。

  一、10007年1~9月份主要会计数据和财务指标(合并报表)

  单位:元

  单位:元

  项目 10007年9月1000日 10006年12月31日 变动幅度

  流动资产 701,015,685.97 473,176,819.1000 48.15%

  流动负债 598,523,889.14 326,10006,128.01 83.31%

  总资产 1,007,644,088.09 10009,678,697.29 65.27%

  归属于母公司股东权益 343,634,681.15 257,10008,590.98 33.45%

  每股净资产 2.39 2.04 16.77%

  项目 10007年1~9月 10006年1~9月 变动幅度

  营业收入 1,127,138,269.00 791,948,268.1000 42.32%

  营业利润 53,775,265.92 54,813,958.13 -1.89%

  利润总额 54,185,622.45 58,999,913.44 -8.16%

  归属于母公司所有者的净利润 47,246,110.1000 45,195,614.86 4.54%

  扣除非时不时性损益后的净利润 46,811,123.61 43,418,421.59 7.81%

  基本每股收益 0.34 0.36 -5.56%

  稀释每股收益 0.34 0.36 -5.56%

  全面摊薄净资产收益率(%) 13.75% 17.55% -21.65%

  加权平均净资产收益率(%) 15.11% 21.09% -28.35%

  扣除非时不时性损益后的全面摊薄净

  13.62% 16.86% -19.22%

  资产收益率(%)

  扣除非时不时性损益后的加权平均净

  14.97% 20.26% -26.11%

  资产收益率(%)

  经营活动产生的现金流量净额 -59,335,597.05 -59,486,841.33 -0.25%

  每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 -0.47 -12.77%

  二、10007年1~9月份公司经营业绩和财务具体情况的简要说明

  1、10007年1~9月份,公司实现营业收入112,713.83万元,比上年同期增长33,519.00万元,增长幅度为42.32%,其主许多许多意味 镁合金产品市场的快速发展和公司生产规模的扩大。

  2、10007年1~9月份,归属于上市公司所有者的净利润为4,724.61万元,比上年同期增长205.05万元,增长幅度为4.54%。净利润必须与营业收入同步增长的意味 主要为原材料镁锭的涨价使得营业毛利率下降和期间费用较大幅度的增长。意味 公司销售数量的增加、能源价格的上涨以及公司直接出口和国内销售比例的增加,公司运输费用太快上升, 10007年1~9月份销售费用比上年同期增长1,538.5万元,增长幅度为95.39%;意味 公司银行贷款总量的增加、银行贷款利率的上升以及人民币升值意味 汇兑损失的增加,10007年1~9月份财务费用比上年同期增长1,462.19万元,增长幅度为232.45%。

  3、截至10007年9月1000日,公司资产总额为1000,764.41万元,比10006年末增长39,796.54万元,增长幅度为65.27%,其主要原意味 随着生产经营规模的扩大,占用的流动资金增加以及公司为实现产能的扩张而增加了对固定资产的投入。截至10007年9月1000日,公司负债总额为66,156.25万元,比10006年末增长31,196.90万元,增长幅度为89.24%,其主要原意味 随着生产经营规模的扩大,公司较多通过银行贷款和应付票据外理生产过程中的资金需求。

  4、公司10007年1~9月份公司现金流量具体情况正常,经营活动产生的现金流量净额为-5,933.55万元,每股经营活动产生的现金流量净额为-0.41元,其主要原意味 随着公司生产经营规模的扩大,应收帐款和存货等占用的资金持续增加。

  第六节 许多重要事项

  一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在上市后另1个月内尽快完善公司章程等相关制度。

  二、公司自10007年10月23日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没人存在对公司意味 有较大影响的事项,具体如下:

  1、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营具体情况正常;公司存在行业和市场未存在重大变化,原材料采购价格和产品销售价格未存在重大变化;主营业务目标进展具体情况正常。

  2、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未存在重大关联交易。

  3、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未进行重大投资。

  4、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未存在重大资产(或股权)购买、出售及置换。

  5、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司住所没人变更。

  6、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没人变化。

  7、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未存在重大诉讼、仲裁事项。

  8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司未存在对外担保等或有事项。

  9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司财务具体情况和经营成果未存在重大变化。

  10、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间,公司无许多应披露的重大事项。

  第七节 上市保荐各人其意见

  一、上市保荐人具体情况

  上市保荐人:华泰证券有限责任公司

  住所:南京市中山东路90号华泰证券大厦

  法定代表人:吴万善

  保荐代表人:吴智俊、姜健

  项目主办人:施卫东

  电话:0591-87620636、025-84457777

  传真:025-84457079

  二、上市保荐人推荐意见

  上市保荐人华泰证券有限责任公司(以下简称"华泰证券)认为本公司首次公开发行股票符合上市条件,已向深圳证券交易所出具了《华泰证券有限责任公司关于南京云海特种金属股份有限公司股票上市保荐书》,上市保荐人的意见如下:

  华泰证券认为,南京云海特种金属股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定,发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰证券我应该 推荐发行人的股票上市交易,并承担相关保荐责任。

  附件一、10007年9月1000日及10006年末的比较式资产负债表

  附件二、10007年1~9月与上年同期的比较式利润表

  附件三、10007年7~9月与上年同期的比较式利润表

  附件四:10007年1~9月现金流量表

  附件五:10007年1~9月所有者权益变动表

  (本页无正文,为《南京云海特种金属股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之否认页)

  南京云海特种金属股份有限公司

  10007年11月9日

  附件一:

  资产负债表

  编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 单位:人民币元

  合并 母公司

  资产

  10007年9月1000日 10006年12月31日 10007年9月1000日 10006年12月31日

  流动资产

  货币资金 148,295,927.41 128,71000,235.59 95,076,840.00 70,767,124.88

  交易性金融资产 - 102,10002.89 - 102,10002.89

  应收票据 16,081,900.00 21,835,965.1000 13,981,900.34 17,437,773.84

  应收账款 211,744,891.54 141,372,752.58 87,694,708.11 70,10003,682.85

  预付帐款 99,024,208.06 46,10005,51000.43 91,11000,10004.10 22,211,11000.36

  应收利息 - - - -

  应收股利 - - - -

  许多应收款 2,018,433.44 2,91000,388.94 1,663,567.70 31,10003,337.59

  存货 223,81000,325.52 131,539,343.47 117,21000,392.1000 66,175,688.41

  一年内到期的非流

  - - - -

  动资产

  许多流动资产 - - - -

  流动资产合计 701,015,685.97 473,176,819.1000 406,857,712.85 278,10001,390.82

  非流动资产:

  可供出售金融资产 - - - -

  持有至到期投资 - - - -

  长期应收款 - - - -

  长期股权投资 5,631,487.71 5,616,959.07 21000,139,754.15 215,759,490.90

  投资性房地产 - - - -

  固定资产 145,397,387.58 94,118,694.76 63,436,317.99 58,457,611.85

  在建工程 94,188,371.51 24,087,734.68 17,10008,229.75 4,918,087.65

  工程物资 - - - -

  固定资产清理 - - - -

  油气资产 - - - -

  无形资产 56,541,836.14 9,10007,062.52 37,261,912.75 9,51000,620.77

  开发支出 - - - -

  长期待摊费用 - 761,445.73 - -

  递延所得税资产 4,869,319.18 2,10009,981.03 2,041,385.25 1,676,055.15

  许多非流动资产 - - - -

  非流动资产合计 10006,628,402.12 136,10001,877.79 31000,487,599.89 290,391,866.32

  资产总计 1,007,644,088.09 10009,678,697.29 757,345,312.74 568,993,257.14

  公司法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:张首先 会计机构负责人:张首先

  资产负债表(续)

  编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 单位:人民币元

  合并 母公司

  负债和股东权益

  10007年9月1000日 10006年12月31日 10007年9月1000日 10006年12月31日

  流动负债

  短期借款 357,121,973.00 1000,21000,240.70 10002,731,738.63 139,21000,10001.1000

  应付票据 113,000,000.00 21,658,793.61 27,000,000.00 21,658,793.61

  应付账款 103,098,835.00 114,870,909.82 51,61000,896.26 68,038,998.74

  预收帐款 10,520,048.62 4,10005,073.45 23,394,10004.91 4,533,798.27

  应付职工薪酬 8,765,316.56 15,133,823.05 4,10001,10007.61 11,290,991.76

  应交税费 -2,293,474.95 11,166,204.21 -4,090,486.65- 12,10005,10006.63

  应付利息 - - - -

  应付股利 - - - -

  许多应付款 8,311,190.91 8,621,083.17 1,516,865.05 29,521,628.40

  一年内到期的非流动

  - - - -

  负债

  许多流动负债 - - - -

  流动负债合计 598,523,889.14 326,10006,128.01 406,515,325.81 286,799,818.71

  非流动负债:

  长期借款 28,10000,000.00 - 16,000,000.00 -

  应付债券 - - - -

  长期应付款 - - - -

  专项应付款 23,340,000.00 16,91000,000.00 23,340,000.00 16,91000,000.00

  递延收益 - - - -

  预计负债 - - - -

  递延所得税负债 11,198,937.58 6,157,672.08 6,156,813.13 6,157,672.08

  许多非流动负债 - - - -

  非流动负债合计 63,038,937.58 23,087,672.08 45,496,813.13 23,087,672.08

  负债合计 661,562,826.72 349,593,10000.09 452,012,138.94 10009,887,490.79

  股东权益:

  股本 144,000,000.00 126,000,000.00 144,000,000.00 126,000,000.00

  资本公积 93,470,104.69 59,990,105.16 93,470,104.69 59,990,105.16

  减:库存股 - - - -

  盈余公积 7,311,566.59 7,311,566.12 7,311,566.59 7,311,566.12

  未分配利润 98,853,009.87 64,206,919.70 1000,551,10002.52 65,10004,095.07

  归属于母公司股东权

  343,634,681.15 257,10008,590.98 10005,333,173.1000 259,105,766.35

  益合计

  少数股东权益 2,446,51000.22 2,576,10006.22 - -

  股东权益合计 346,081,261.37 21000,084,897.20 10005,333,173.1000 259,105,766.35

  负债和股东权益总计 1,007,644,088.09 10009,678,697.29 757,345,312.74 568,993,257.14

  公司法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:张首先 会计机构负责人:张首先

  附件二:

  利润表(10007年1-9月)

  编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 单位:人民币元

  合并 母公司

  项 目

  10007年1-9月 10006年1-9月 10007年1-9月 10006年1-9月

  一、营业收入 1,127,138,269.00 791,948,268.1000 922,228,089.73 729,016,575.08

  减:营业成本 991,099,662.12 685,989,392.46 869,766,593.37 673,128,310.90

  营业税金及附加 1,348,213.39 1,271,019.57 539,056.56 945,566.45

  销售费用 31,10005,668.10 16,124,206.57 11,134,240.85 7,91000,486.94

  管理费用 27,992,026.92 20,395,434.83 16,529,081.06 14,438,523.04

  财务费用 20,912,356.12 6,290,448.71 12,597,429.98 4,170,373.45

  资产减值损失 565,756.42 7,121,442.49 1,256,778.07 3,498,255.03

  加:公允价值变动收益

  -2,10002.89 -5,027.11 -2,10002.89 -5,207.11

  (损失以"-"号填列)

  投资收益(损失以

  63,282.88 62,661.57 63,262.88 33,281,948.73

  "-敽盘盍校?

  其中:对联营企业和

  - - - -

  合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损

  53,775,265.92 54,813,958.13 10,465,569.83 58,131,10000.89

  以"-"号填列)

  加:营业外收入 1,000,992.1000 4,441,620.74 794,483.10 2,257,481.76

  减:营业外支出 590,636.27 255,665.43 292,000.00 168,224.00

  其中:非流动资产处

  - - - -

  置损失

  三、利润总额(亏损

  54,185,622.45 58,999,913.44 10,968,052.93 1000,221,058.65

  总额以"-"号填列)

  减:所得税费用 7,069,237.95 12,861,208.33 3,620,645.48 13,855,027.86

  四、净利润(净亏损

  47,116,384.1000 46,138,705.11 7,347,407.45 46,366,01000.79

  以"-"号填列)*

  (一)归属于母公司所

  47,246,110.1000 45,195,614.86 7,347,407.45 46,366,01000.79

  有者的净利润

  (二)少数股东损益 -129,726.00 943,090.25 - -

  五、每股收益

  (一)基本每股收益 0.34 0.36 0.05 0.37

  (二)浠释每股收益 0.34 0.36 0.05 0.37

  公司法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:张首先 会计机构负责人:张首先

  附件三:

  利润表(10007年7-9月)

  编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 单位:人民币元

  合并 母公司

  项 目

  10007年7-9月 10006年7-9月 10007年7-9月 10006年7-9月

  一、营业收入 407,314,998.68 370,898,711.97 10002,149,414.25 336,736,410.79

  减:营业成本 359,215,772.57 334,971,61000.85 295,020,956.56 314,781,425.57

  营业税金及附加 294,214.65 283,10001.46 8,599.37 259,643.31

  销售费用 16,152,496.12 5,140,812.20 5,71000,812.95 2,043,983.21

  管理费用 10,324,319.29 8,10000,490.57 3,849,837.34 6,403,174.26

  财务费用 7,495,433.93 2,965,484.36 3,932,581.57 1,699,839.03

  资产减值损失 -1,822,633.00 4,183,220.16 725,109.72 2,336,867.02

  加:公允价值变动收益

  - -5,027.11 - -5,207.11

  (损失以"-"号填列)

  投资收益(损失

  20.00 -27,653.97 - 10,938,878.89

  以"-敽盘盍校?

  其中:对联营企业

  - - - -

  和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损

  15,655,415.12 14,820,861.29 -7,118,483.26 20,145,1000.17

  以"-"号填列)

  加:营业外收入 10004,10005.75 2,921,533.54 238,553.90 795,422.16

  减:营业外支出 137,365.76 86,751.48 98,1000.00 1000,624.00

  其中:非流动资

  - - - -

  产外理损失

  三、利润总额(亏损

  15,822,855.11 17,655,643.35 -6,978,329.36 20,879,948.33

  总额以"-"号填列)

  减:所得税费用 -382,627.41 5,358,81000.1000 -2,298,054.22 6,352,670.33

  四、净利润(净亏损

  16,205,482.52 12,296,792.55 -4,61000,275.14 14,527,278.00

  以"-"号填列)*

  (一)归属于母公司所

  16,243,203.77 13,356,862.07 -4,61000,275.14 14,527,278.00

  有者的净利润

  (二)少数股东损益 -37,711.25 -1,01000,069.52 - -

  五、每股收益

  (一)基本每股收益 0.11 0.11 -0.03 0.12

  (二)浠释每股收益 0.11 0.11 -0.03 0.12

  公司法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:张首先 会计机构负责人:张首先

  附件四:

  现金流量表

  编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 单位:人民币元

  10007年1-9月

  项目

  合并 母公司

  一、经营活动产生的现金流量

  销售商品、提供劳务收到的现金 1,152,723,361.31 939,688,738.1000

  收到的税费返还 5,292,163.76 -

  收到许多与经营活动有关的现金 8,189,245.1000 7,842,659.16

  经营活动现金流入小计 1,166,204,770.67 947,531,397.76

  购买商品、接受劳务支付的现金 1,089,439,484.39 953,855,986.62

  支付给职工及为职工支付的现金 38,233,466.25 24,409,359.18

  支付的各项税费 42,469,878.07 22,064,199.1000

  支付许多与经营活动有关的现金 55,397,539.01 37,163,610.67

  经营活动现金流出小计 1,225,540,367.72 1,037,493,156.07

  经营活动产生的现金流量净额 -59,335,597.05 -89,961,758.31

  二、投资活动产生的现金流量

  退还投资收到的现金 148,734.21 148,734.21

  取得投资收益收到的现金 - 35,634,265.42

  外理固定资产、无形资产和许多长期资产退还的现金净额 - -

  收到许多与投资活动有关的现金 - -

  投资活动现金流入小计 148,734.21 35,782,999.63

  购建固定资产、无形资产和许多长期资产支付的现金 229,813,547.12 97,866,375.21

  投资支付的现金 - 1000,000,000.00

  投资活动现金流出小计 229,813,547.12 147,866,375.21

  投资活动产生的现金流量净额 -229,664,812.91 -112,083,375.58

  三、筹资活动产生的现金流量

  吸收投资收到的现金 51,41000,000.00 51,41000,000.00

  取得借款收到的现金 477,225,710.51 341,381,01000.31

  收到许多与筹资活动有关的现金 - -

  筹资活动现金流入小计 528,705,710.51 392,861,01000.31

  偿还债务支付的现金 241,853,978.53 161,899,612.98

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,654,653.45 21,702,122.18

  支付许多与筹资活动有关的现金 - -

  筹资活动现金流出小计 264,10008,631.98 183,10001,735.16

  筹资活动产生的现金流量净额 264,197,078.53 209,259,315.15

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

  五、现金及现金等价物净增加额 -24,10003,331.43 7,214,181.26

  加:期初现金及现金等价物余额 115,632,914.03 57,639,10003.32

  六、期末现金及现金等价物余额 90,829,582.1000 64,853,984.58

  公司法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:张首先 会计机构负责人:张首先

  附表五:

  合并所有者权益变动表

  编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 单位:人民币元

  10007年1-9月

  项 目 归属于母公司所有者权益

  少数股东权益 所有者权益合计

  股本 资本公积 盈余公积 未分配利润

  一、上年年末余额 126,000,000.00 59,990,105.16 7,311,566.12 64,206,919.70 2,576,10006.22 21000,084,897.20

  加:会计政策变更 - - - - - -

  前期差错更正 - - - - - -

  二、本年年初余额 126,000,000.00 59,990,105.16 7,311,566.12 64,206,919.70 2,576,10006.22 21000,084,897.20

  三、本年增减变动金额

  (减少"-"填列)

  (一)净利润 - - - 47,246,090.17 -129,726.00 47,116,364.17

  (二)直接计入所有者

  - - - - - -

  权益的利得和损失

  1、可供出售金融资产

  - - - - - -

  公允价值变动净额

  2、权益法下被投资单位其

  - - - - -

  他所有者权益变动的影响

  3、计入所有者权益项

  - - - - - -

  目相关的所得税影响

  4、许多 - - - - - -

  上述(一)和(二)小计 - - - 47,246,090.17 -129,726.00 47,116,364.17

  (三)所有者投入和减

  少资本

  1、所有者投入资本 18,000,000.00 33,41000,000.00 - - - 51,41000,000.00

  2、股份支付计入所有

  - - - - - -

  者权益的金额

  3、许多(受让少数股东股权) - - - - - -

  (四)利润分配

  1、提取盈余公积 - - - - - -

  2、对所有者(或)股

  - - --12,10000,000.00 - -12,10000,000.00

  东的分配

  3、许多 - - - - - -

  (五)所有者内内外部的转换

  1、资本公积转增资本

  - - - - - -

  (或)股本

  2、盈余公积转增资本

  - - - - - -

  (或)股本

  3、盈余公积弥补亏损 - - - - - -

  4、许多(转增股本) - - - - - -

  四、本年年末余额 144,000,000.00 93,470,105.16 7,311,566.12 98,853,009.87 2,446,51000.22 346,081,261.37

  公司法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:张首先 会计机构负责人:张首先

  母公司所有者权益变动表

  编制单位:南京云海特种金属股份有限公司 单位:人民币元

  10007年1-9月

  项 目

  股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

  一、上年年末余额 126,000,000.00 59,990,105.16 7,311,566.12 65,10004,095.70 259,105,766.35

  加:会计政策变更 - - - - -

  前期差错更正 - - - - -

  二、本年年初余额 126,000,000.00 59,990,105.16 7,311,566.12 65,10004,095.70 259,105,766.35

  三、本年增减变动金额(减

  少"-"填列)

  (一)净利润 - - - 7,347,407.45 7,347,407.45

  (二)直接计入所有者权益

  - - - - -

  的利得和损失

  1、可供出售金融资产公允

  - - - - -

  价值变动净额

  2、权益法下被投资单位许多所

  - - - -

  有者权益变动的影响

  3、计入所有者权益项目相

  - - - - -

  关的所得税影响

  4、许多 - - - - -

  上述(一)和(二)小计 - - - 7,347,407.45 7,347,407.45

  (三)所有者投入和减少资

  本

  1、所有者投入资本 18,000,000.00 33,41000,000.00 - - 51,41000,000.00

  2、股份支付计入所有者权

  - - - - -

  益的金额

  3、许多(受让少数股东股权) - - - - -

  (四)利润分配

  1、提取盈余公积 - - - - -

  2、对所有者(或)股东的

  - - --12,10000,000.00 -12,10000,000.00

  分配

  3、许多 - - - - -

  (五)所有者内内外部的转换

  1、资本公积转增资本(或)

  - - - - -

  股本

  2、盈余公积转增资本(或)

  - - - - -

  股本

  3、盈余公积弥补亏损 - - - - -

  4、许多(转增股本) - - - - -

  四、本年年末余额 144,000,000.00 93,470,105.16 7,311,566.12 1000,551,10002.52 10005,333,173.1000

  公司法定代表人:梅小明 主管会计工作负责人:张首先 会计机构负责人:张首先